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中国软件与信息技术服务产业迁移路径及软件与信息技术服务产业发展趋势全景图
来源: 发布时间:2019年04月12日

2018年,全国软件和信息技术服务业规模以上企业3.78万家,累计完成软件业务收入63061亿元,同比增长14.2%。盈利能力稳步提升,2018实现利润总额8079亿元,同比增长9.7%;行业人均创造业务收入98.06万元,同比增长9.6%,高质量发展成效初显。本文从区域、企业数量、行业整体及服务细分领域多维度探索中国软件与信息技术服务产业的迁移路径,在软件行业依旧能够体现出东西部发展不平衡的特征,东部地区软件产业的发展大大领先于全国其他地区,广东、北京、江苏、浙江和山东等地区发展优势明显。

中国软件与信息技术服务行业发展现状

软件与信息技术服务行业覆盖细分领域较广

根据国家统计局最新发布的《国民经济产业分类》,软件与信息技术服务行业覆盖范围广,细分领域较多,包括软件开发、集成电路设计、信息系统集成和物联网技术服务、运行维护服务、信息处理和存储支持服务、信息技术咨询服务、信息技术咨询服务、数字内容服务和其他信息技术服务业等八个细分行业。

统计数据的处理一般是从产品和服务的角度分类,即软件业务收入可以分为软件产品、信息技术服务(包括所有的服务)、嵌入式产品三大类。

 图表1:《国民经济产业分类》中对软件与信息技术服务行业的定义

行业规模保持高速增长,盈利能力稳步提升

近年来,随着云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术、新业态的蓬勃发展,商业模式、服务模式的创新开始不断涌现。软件、硬件、内容、服务之间的边界日益模糊,软件产业加快向网络化、服务化、平台化、融合化方向发展,不仅与其他产业的关联性、互动性显著增强,同时还更加深入地融入到社会生活的方方面面,有力促进了信息消费等新消费形态的迅速崛起。

根据工信部数据显示,2011-2018年中国软件业务收入逐年增长,且增长速度均在10%以上。2018年,全国软件和信息技术服务业规模以上企业3.78万家,累计完成软件业务收入63061亿元,同比增长14.2%。盈利能力稳步提升,2018实现利润总额8079亿元,同比增长9.7%;行业人均创造业务收入98.06万元,同比增长9.6%,高质量发展成效初显。

图表2:2011-2018年中国软件和信息技术服务业规模以上企业营业收入及增长情况(单位:亿元,%)

从国家统计局的行业景气指数来看,2016年一季度开始中国信息传输、计算机服务和软件行业景气度始终在120以上;2018年四季度景气指数为132.6,我国软件与信息技术服务行业景气度持续向好。

图表3:2016-2018年中国信息传输、计算机服务和软件行业景气度

信息技术服务领域收入占比均保持在50%以上

根据工信部统计显示,2011-2018年信息技术服务业务收入占中国软件和信息技术服务业总收入比重最大,均保持在50%以上;其次为软件产品领域,占比约30%。综上,信息技术服务是软件行业最主要的应用,服务收入超过产品收入。

从2018年各项业务收入数据来看:

第一,软件产品收入实现较快增长。2018年,全行业实现软件产品收入19353亿元,同比增长12.1%,占全行业比重为30.7%。其中,信息安全和工业软件产品实现收入1698和1477亿元,分别增长14.8%和14.2%,为支撑信息系统安全和工业领域的自主可控发展发挥重要作用。

第二,信息技术服务加快“云化”发展。2018年,全行业实现信息技术服务收入34756亿元,同比增长17.6%,增速高出全行业平均水平3.4个百分点,占全行业收入比重为55.1%。其中,云计算相关的运营服务(包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务)收入10419亿元,同比增长21.4%,占信息技术服务收入比重达30.0%;电子商务平台技术服务收入4846亿元,同比增长21.9%。

嵌入式系统软件收入平稳增长。2018年,全行业实现嵌入式系统软件收入8952亿元,同比增长6.8%,占全行业收入比重为14.2%。嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术。

图表4:2011-2018年中国软件和信息技术服务业细分收入结构(单位:%)

中国软件与信息技术服务产业迁移路径分析

区域维度:东中西部发展极度不均衡,向东部地区集中明显

在软件行业依旧能够体现出东西部发展不平衡的特征,东部地区软件产业的发展大大领先于全国其他地区。根据工信部统计显示,2011-2018年,东部地区软件业务收入占比均超过75%,且比重整体呈增加趋势,软件行业愈发向东部地区集中。此外,中部和西部地区的比重也有所增加,仅东北地区比重逐年递减。

图表5:2011-2018年中国软件和信息技术服务业细分收入结构(单位:%)

东部地区稳步发展,中西部地区软件业加快增长。2018年,东部地区完成软件业务收入49795亿元,同比增长14.2%,占全国软件业的比重为79.0%。中部和西部地区完成软件业务收入为3163亿元和7189亿元,分别增长19.2%和16.2%,均高于全国增速;占全国软件业的比重为5.0%和11.4%,同比均提高0.2个百分点。东北地区完成软件业务收入2914亿元,同比下降0.4个百分点,占全国软件业的比重为4.6%。

图表6:2018年中国东中西、东北四大板块的软件业务收入情况(单位:亿元,%)

企业数量维度:江苏地区的软件企业如雨后春笋般增长

根据工信部统计数据,对比2011年和2018年11月底的软件行业规模以上企业数量分布情况发现,企业的地区分布格局发生了较大变革,主要表现为以下几点:第一,江苏地区企业数量大幅增加,8年间规模以上企业数量增加近5000个;此外,广东、山东、福建等东部地区企业数量也大幅增加,湖北和川渝分别作为中西部地区的标杆,规模以上企业数量也大幅增加;第二,在软件行业高速发展的大背景下,仅辽宁、上海、陕西、山西和内蒙古的规模以上软件企业数量有所减少,企业迁出明显。

综上,软件企业显著向东部沿海地区集中,中部地区的湖北、西部地区的四川和重庆的软件企业也赢得了市场红利。

图表7:2011年和2018年中国各省市软件规模以上企业数量分布情况对比(单位:个)

注:以上为工信部统计的2018年11月底的数据,2018年全年的省市数据暂未公布,下不备注。

行业整体:软件与信息技术服务产业迁移路径

对比2011年和2018年中国各省市软件业务收入情况发现,广东、山东、浙江、福建等地区的市场份额有所提高,江苏、北京、上海、四川和辽宁等地区市场份额有所提高;其中,浙江软件行业增长最为明显,市场份额上涨3.46个百分点;辽宁地区软件行业下降最为明显,市场份额下跌4.48个百分点。此外,从2018年数据看,软件业务收入排名前十的地区中,有8个是东部地区,东部软件行业整体发展水平较好。

图表8:2011年和2018年中国各省市软件业务收入情况对比(单位:万元,%)

对比软件业务收入分布图示发现,软件与信息技术服务产业迁移路径表现为:辽宁地区的软件行业发展缓慢,与行业整体发展速度不匹配;在虹吸作用下,江苏的周边地区相继加快产业对接,分享行业红利,如浙江、山东、安徽的软件行业均快速发展。

图表9:2011年和2018年中国软件业务收入地区分布图示对比(单位:万元)

细分领域:信息技术服务行业迁移路径

上述产业迁移路径时基于软件行业整体进行分析的,此处剔除软件产品和嵌入系统软件后,仅对信息技术服务这一领域分析其产业迁移路径,对比2011年和2018年中国各省市信息技术服务收入情况发现,行业集中度上升,大部分地区的市场份额呈下降趋势,仅广东、浙江、陕西、天津、湖北、重庆等地区市场份额上升。软件服务领域,地区格局变化最为明显分别是广东(+4.81%)、浙江(+4.04%)和辽宁(-4.50%)。

图表10:2011年和2018年中国各省市信息技术服务收入情况对比(单位:万元,%)

对比信息技术服务收入分布图示发现,信息技术服务产业迁移路径表现为:辽宁地区的软件服务行业发展缓慢,与行业整体发展速度不匹配;服务行业向广东、浙江两地集中的特征明显。此外,结合软件业务总收入和信息技术服务收入的地区特征看,北京和浙江两地的软件服务比软件产品的竞争力更强。

图表11:2011年和2018年中国信息技术服务收入地区分布图示对比(单位:万元)

中国软件与信息技术服务行业发展趋势

随着经济全球化不断深入,信息化不断普及,全球软件技术和产业格局正在孕育着新一轮的重大变革,为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。在这样的大背景下,我国将继续推动软件和信息技术服务业快速发展,充分发挥我国具有完备产业体系这一优势,深入挖掘行业特色应用和细分市场,加快工业软件发展和安全可靠信息系统推广应用,培育壮大信息技术服务业,以应用、系统和整机带动软硬件发展,更好地支撑信息化和工业化深度融合。

在不断产生的新需求和飞速发展的新技术推动下,未来我国软件和信息技术服务业将有如下发展趋势:

图表12:中国软件与信息技术服务行业发展趋势

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国软件行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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